Para enfrentarse a la amenaza de Centipede, el agente especial Coulson trata de reclutar a Mike Peterson, un antiguo enemigo que intenta empezar una nueva vida haciendo de superhéroe por su cuenta. Sin embargo, pronto verá su lealtad puesta a prueba cuando el villano secuestra a su hijo en un intento de obtener un objeto clave en sus planes.
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