Un miembro de la banda de los 'Tiradores Solitarios' logra introducirse en las bases de datos del gobierno de Estados Unidos y roba toda su documentación acerca de OVNIs recopilada en los últimos cuarenta años. Los datos, grabados en una cinta DAT, son entregados a Mulder. La cinta está encriptada en navajo y Scully intenta descifrarla. Los dos agentes federales deciden acudir a Nuevo México, donde se encuentra una tribu navaja a la que se le relaciona con los extraterrestres.
Paralelamente, Mulder sufre un extraño comportamiento. Se está convirtiendo en una especie de psicópata por culpa del agua de su edificio, que ha sido manipulada. Su padre Bill se pone en contacto con él y le solicita un encuentro, ya que tiene algo muy importante que decirle a su hijo. Sin embargo, la cita nunca se produce, ya que Alex Krycek asesina al padre de Mulder.
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