Los navajos encuentran a un moribundo Mulder en una cueva y lo someten a un ritual de curación que sitúa al agente entre dos mundos. Por su parte, Scully es suspendida del servicio por participar en el intento de desclasificación de los expedientes X junto a su compañero. La cinta DAT en la que se encontraban todos estos documentos está en paradero desconocido. El Fumador quiere encontrarla y manda a Krycek a por ella.
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