Una expedición arqueológica descubre en Ecuador la tumba de una chamán. Pese a las advertencias de los nativos y a la extraña muerte de uno de los expedicionarios, deciden profanarla. La urna contiene los restos de una mujer sagrada y es transportada a Boston con las protestas del gobierno ecuatoriano. Cuando los miembros de la expedición comienzan a desaparecer misteriosamente, Mulder y Scully reciben el encargo de investigar.
De uno de los arqueólogos desaparecidos tan sólo se ha recuperado parte del intestino colgado de un árbol. Las evidencias iniciales dirigen a los agentes al doctor Bilac, el único expedicionario que se opuso a la profanación. Bilac vive recluido desde su regreso a los Estados Unidos, pero antes de que puedan investigarlo a fondo, se producen nuevas desapariciones. Mona, una estudiante que ayuda a Bilac, se desvanece tras haber visto una invasión de ratas en los servicios del Museo. Los agentes leen el diario de Bilac y descubren que toma una extraña droga tribal. Cuando van a charlar con él, se desvanece. Mulder y Scully intentan seguirle por las alcantarillas, donde encuentran una horda de gatos y los cadáveres de los desaparecidos.
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