Mientras Buffy está cada vez más molesta con las desapariciones de Angel, tampoco puede negar estar cada vez más enamorada de él. Su aire misterioso la fascina, cosa que preocupa profundamente a Giles, quien descubre un terrible secreto: Angel es un vampiro de 240 años que emigró a América y que vive solo, sin matar a nadie.
La relación de Buffy con Angel está matando a Xander, al que Buffy no da una oportunidad. Xander se desahoga contando sus frustraciones a Willow, que entiende muy bien cómo se siente. Mientras, en el subsuelo, el Maestro está furioso con Buffy, que ha matado a muchos de sus vampiros, por lo que ha convocado a unos guerreros para que acaben con ella.
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