El espectáculo anual de talentos del instituto Sunnydale sirve como telón de fondo para el asesino-ladrón de órganos que Buffy debe atrapar. Al mismo tiempo, un ventrílocuo y su muñeco llaman la atención de Giles. El muñeco parece tener vida propia y puede ser el responsable de las recientes mutilaciones que se han llevado a cabo.
Mientras, el nuevo director, un amante de la dura disciplina, obliga a Giles a hacerse cargo del espectáculo y a Buffy, Xander y Willow a actuar en el mismo.
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