En el último episodio de la primera temporada, Buffy se resigna a su vida de cazadora al tiempo que Giles descubre una antigua profecía que anuncia su muerte y la ascensión del Maestro, abriéndose así la Boca del Infierno.
Mientras esto sucede, Xander, Willow y Cordelia deben enfrentarse a las fuerzas de los demonios y la profecía del fin del mundo. Además, Xander pide a Buffy que le acompañe al baile de fin de curso, con desastrosas consecuencias.
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