Arturo rescata al anciano Aulfric y a su hermosa hija Sofía de ser secuestrados y, después, se instalan en Camelot. Pronto, Arturo se enamora de Sofía y planean fugarse para casarse.
Mientras tanto, Morgana está preocupada porque ha tenido un sueño en el que Sofía ahoga a Arturo, por lo que confía su profecía a Merlín y Caius. Merlín sigue a Aulfric hasta un lago, donde descubre que tanto él como su hija Sofía son Sidhes, antiguos inmortales que han perdido su poder y para recuperarlo tienen que asesinar a Arturo.
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