Durante una emboscada en la frontera del desierto de México, asesinan a un marine estadounidense y secuestran a otros dos. El equipo de NCIS debe encontrarlos en una misión contrarreloj. Los investigadores sospechan que se trata de un asunto de tráfico de drogas.
Kensi y Deek pasan mucho tiempo juntos en el desierto, donde estrechan su relación y aprenden a trabajar juntos. Mientras, Nate vuelve de su misteriosa misión.
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