Klaus consulta a una vieja amiga que es bruja por qué falló su plan de crear más híbridos. Por otro lado, Elena intenta ocultar sus sentimientos por Damon, pero no está dispuesto a que le convierta en un vampiro con autocontrol como hizo con Stefan y se va de la ciudad con Katherine. Además, Jeremy le cuenta a Bonnie que ha visto los fantasmas de sus exesposas.
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