Gordon recuerda un importante momento de su pasado que podría conectar con el caso de Cooper y la rosa zul. Andy, Bobby, Hawk y Truman se adentran en el bosque de Twin Peaks siguiendo las pistas de Briggs y flipan con lo que ven allí. Un amigo de James le cuenta la historia del guante que le da superpoderes. Una siniestra faceta de Sarah sale a la luz.
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